Notre Équipe d'Experts
Des professionnels passionnés au service de votre réussite financière depuis 2018
Direction & Vision
Sous la direction de Marie Dubois, notre équipe rassemble plus de 15 ans d'expérience collective dans le conseil financier et la gestion budgétaire. Nous croyons fermement que chaque personne mérite d'avoir accès à des outils financiers clairs et efficaces.
Notre approche se base sur trois piliers fondamentaux : l'écoute active de nos clients, l'innovation dans nos méthodes d'accompagnement, et la transparence totale dans nos recommandations.
Nos Domaines d'Expertise
Une équipe pluridisciplinaire pour répondre à tous vos besoins financiers
Gestion Budgétaire
Nos spécialistes vous aident à créer et maintenir un budget équilibré, en identifiant les opportunités d'économies et en établissant des objectifs financiers réalistes. Nous utilisons des méthodes éprouvées adaptées à votre style de vie.
Stratégies d'Investissement
Notre équipe d'analystes vous guide dans vos choix d'investissement en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs. Nous privilégions une approche éducative pour vous rendre autonome dans vos décisions.
Planification Retraite
Préparez sereinement votre retraite avec nos conseillers spécialisés. Nous analysons votre situation actuelle et élaborons ensemble un plan d'épargne adapté à vos besoins futurs et à votre horizon temporel.
Fiscalité & Optimisation
Maximisez vos économies grâce à nos experts en fiscalité. Nous vous aidons à comprendre les dispositifs d'optimisation fiscale légaux et à les intégrer dans votre stratégie financière globale.
Notre Culture d'Équipe
Chez Preloriaagency, nous cultivons un environnement de travail basé sur la collaboration, l'apprentissage continu et l'innovation. Chaque membre de notre équipe apporte sa propre expertise tout en partageant nos valeurs communes.
Nous investissons régulièrement dans la formation de nos équipes pour rester à la pointe des évolutions du secteur financier et vous offrir les meilleurs conseils possibles.